01) Quem Será Essa Mulher - Zezé di Camargo
02) Lágrimas do Coração - José Fernandes
03) Quebra Esse Gelo - Zezé di Camargo
04) Quarto Negro - José Fernandes
05) Paraíso - Zezé di Camargo e José Fernandes
06) É Por Você que Canto - Paul Simon - Versão: Cilinha e João Viola
07) Aqueles Olhos - César Augusto e Elias Muniz
08) Entre Tapas e Beijos - Nilton Lamas e Antônio Bueno
09) Teu Olhar - Roberta Miranda
10) Cai na Real - Waldir Luz
11) Semi-luz - Carlos Randall e Luis Berto
12) Luar do Sertão - João Pernambuco e Catulo da Paixão Cearense