1 E Esperarei Para Sempre (Te Extrañare Por Siempre) (E. Roca/Alvar/Vrs. Clóvis Mello)
2 Por Fim Eu Sei Ganhei-te Amor (Por Fir Logre Tener Tu Amor) (C. Boeza/Vrs. Clóvis Mello)
3 Tudo Eu Perdi Por Você (Isaias Souza)
4 Dançarina (Chico Xavier/Nem)
5 A Cigana Me Enganou (Isaias Souza)
6 Ilustríssima Madame (Fernando Barreto/Kim Fernandes)
7 Nunca Mais (Alberto Luiz)
8 Estranho Amor (Jair Amorim/Evaldo Gouveia)
9 Lampião de Nossa Rua (Adelino Moreira)
10 Falsos Amigos (Hailton Ferreira/Maurício Reis)
11 Não Me Preocure Nunca Mais (Maurício Reis/Wilson Guimarães)
12 Eu Não Entendo (Yo Lo Comprendo) (Roberto Cantoral/Dino Ramos/Vrs. Sebastião Ferreira da Silva)